Asie-Pacifique : des pénuries de carburant liées au Moyen-Orient perturbent transports, industrie et sécurité énergétique

• Les pénuries de carburant en APAC devraient se prolonger au moins jusqu’à mi-2026, en raison de perturbations persistantes affectant le pétrole brut et les produits raffinés du Moyen-Orient ainsi que les chaînes d’approvisionnement associées.  

• Les pays fortement dépendants des importations, disposant de faibles capacités de stockage ou de raffinage domestique, sont les plus exposés aux pénuries récurrentes, à la volatilité des prix et au rationnement.  

• Les secteurs de l’aviation, de la logistique et des transports devraient subir des contraintes opérationnelles intermittentes, notamment dans les zones urbaines et les corridors industriels.  

• Les interventions gouvernementales — incluant le rationnement, les restrictions de la demande et les mesures d’urgence — vont s’intensifier à court terme.  

• Les secteurs industriels dépendants d’opérations énergivores (engrais, céramique, plastiques, production d’électricité) seront également confrontés à des pénuries d’intrants.  

Les pénuries de carburant en Asie-Pacifique illustrent une dynamique régionale émergente de risques interconnectés des chaînes d’approvisionnement liés aux tensions au Moyen-Orient, avec des effets susceptibles de perdurer à moyen terme. L’impact varie selon la dépendance aux importations, les capacités de raffinage et les réserves stratégiques. 

Forte dépendance aux importations et faibles capacités de stockage 

Les pays reposant presque entièrement sur des carburants raffinés importés et disposant de capacités de stockage limitées sont confrontés au risque le plus immédiat de pénuries prolongées, de rationnement et de perturbations opérationnelles : 

• Bangladesh : importe près de 100 % de son carburant raffiné et plus de 70 % de son pétrole brut et de ses produits depuis les États du Golfe ; le rationnement a entraîné la fermeture d’usines d’engrais et accru les préoccupations sécuritaires lors du transport par pétroliers.
• Japon : importe presque la totalité de ses combustibles fossiles ; les autorités ont libéré des réserves stratégiques de pétrole et mis en place des mesures d’économie d’énergie pour stabiliser l’approvisionnement.
• Myanmar : importe plus de 90 % de son carburant raffiné (principalement lié indirectement aux chaînes d’approvisionnement du Moyen-Orient), et les raffineries fonctionnent à efficacité réduite. Cette situation, combinée aux mesures de rationnement, a entraîné la suspension de la plupart des vols domestiques.
• Pakistan : dépend des importations de pétrole brut et de GNL, avec environ 70 à 80 % des importations de pétrole et la majorité des approvisionnements en GNL provenant des pays du Golfe via le détroit d’Ormuz ; dispose de capacités de stockage limitées, ce qui expose la production d’électricité et les services essentiels à des perturbations.
• Philippines : importent plus de 90 % de leur pétrole et disposent de réserves stratégiques limitées ; le gouvernement a déclaré une urgence énergétique nationale, augmentant les risques de rationnement, de perturbations des transports et d’impacts plus larges sur la production d’électricité et l’activité industrielle.
• Corée du Sud : importe plus de 90 % de son pétrole brut et la majeure partie de son GNL, largement liés aux routes d’approvisionnement du Moyen-Orient ; le gouvernement a mis en œuvre des mesures d’économie et mobilisé les réserves stratégiques. 

Atténuation partielle grâce aux capacités de raffinage domestique 

Les pays disposant de capacités de raffinage domestique sont mieux positionnés pour absorber les chocs à court terme, mais restent exposés. En Inde, où environ 60 à 65 % des importations de pétrole brut proviennent du Moyen-Orient, le détournement du GPL de l’usage industriel vers l’usage domestique ralentit la production dans des secteurs clés. En Indonésie, la capacité de raffinage domestique atténue certaines pressions d’approvisionnement. Toutefois, la dépendance persistante aux importations couvrant environ 35 à 40 % de la demande de carburant, dont une large part liée au pétrole brut et au GPL du Moyen-Orient, expose le pays aux fluctuations des prix.

Exposition structurelle sur les marchés importateurs d’Asie du Sud-Est 

Les marchés d’Asie du Sud-Est présentent une vulnérabilité accrue en raison de capacités de raffinage domestique limitées, d’une dépendance à des hubs d’approvisionnement intermédiaires et d’une exposition aux références de prix du Moyen-Orient. La Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge dépendent tous des importations pour 60 à 100 % de leur carburant raffiné, une part importante étant soit importée soit indexée sur les prix du Moyen-Orient. Ces pays font face à une disponibilité limitée de carburant, ce qui a conduit à des mesures de rationnement, de réduction de la consommation industrielle et à des recommandations de limitation de la demande. 

Forte consommation avec dépendance aux importations 

Même les pays disposant d’infrastructures relativement développées connaissent des perturbations localisées. En Australie, la dépendance aux carburants raffinés importés représente environ 80 à 90 % de la consommation totale, avec une part importante provenant de raffineries asiatiques traitant du pétrole brut du Moyen-Orient. Les perturbations de l’approvisionnement en aval ont entraîné des pénuries locales. 

La dynamique observée à l’échelle régionale indique que même les pays disposant de capacités de raffinage domestiques ou de réserves peuvent subir des tensions opérationnelles à mesure que les perturbations de l’approvisionnement liées au Moyen-Orient se poursuivent. La Chine offre une certaine stabilité dans ce contexte, compte tenu de son vaste système de raffinage, de la diversité de ses sources d’importation et de la gestion étatique du carburant. L’approvisionnement à court terme à l’intérieur du pays devrait rester stable. Toutefois, le resserrement de l’offre mondiale entraîne déjà une hausse des coûts des intrants, et des signes précoces indiquent que les exportations de carburants raffinés pourraient être gérées de manière plus prudente afin de protéger les besoins domestiques.

Les pénuries de carburant commencent à perturber les réseaux de transport en Asie, avec des effets susceptibles de s’intensifier à court terme. La mobilité urbaine et l’aviation montrent déjà des signes de tension. Ces contraintes commencent à se répercuter sur les opérations commerciales en Asie-Pacifique : 

Perturbations opérationnelles dans les secteurs dépendants du carburant 

Les industries reposant sur des chaînes logistiques intensives en carburant, notamment la distribution sous chaîne du froid, les produits chimiques et l’industrie lourde, adaptent déjà leurs calendriers de production ou réduisent leurs heures d’exploitation. 

• Inde : des baisses de production significatives ont été signalées, avec environ la moitié des usines fonctionnant à capacité réduite ou arrêtées.
• Japon : de grands producteurs chimiques ont commencé à réduire la production de produits pétrochimiques clés tels que l’éthylène en raison de retards dans les livraisons de naphta.
• Singapour : les principales raffineries et installations pétrochimiques ont réduit leurs cadences et leurs livraisons en raison de goulets d’étranglement dans l’approvisionnement en matières premières.
• Corée du Sud : les producteurs chimiques ont déclaré des cas de force majeure et réduit leur production après des perturbations des importations de matières premières.

Dans toute l’Asie du Sud-Est, les pôles manufacturiers ont fortement réduit les cadences de raffinage et les opérations dépendantes du carburant, les importations de pétrole brut liées au conflit ayant fortement diminué, réduisant les taux d’utilisation dans les segments industriels intensifs en énergie et exerçant une pression sur les calendriers de production. 

Atténuation des risques par les entreprises et priorisation des approvisionnements 

L’incertitude de l’approvisionnement pousse les entreprises opérant en Asie-Pacifique à revoir leurs niveaux de stocks, à modifier leurs plans d’approvisionnement en carburant et à prioriser les transports essentiels par rapport aux opérations non essentielles. 

• Inde : les entreprises logistiques redirigent les expéditions et stockent davantage de marchandises à proximité des marchés finaux afin de gérer la hausse des coûts du carburant et les perturbations des routes maritimes.
• Japon : les acheteurs industriels reportent les livraisons non critiques et sécurisent des contrats à prix fixe pour le GPL et le naphta afin de stabiliser leurs opérations face à la volatilité de l’approvisionnement.
• Philippines : les entreprises de transport et de logistique constituent des stocks de carburant et priorisent les biens essentiels après la déclaration d’urgence énergétique nationale liée aux perturbations d’approvisionnement.
• Singapour : les opérateurs de raffineries et d’installations chimiques retardent les expéditions non urgentes et ajustent leurs approvisionnements en matières premières afin de maintenir la continuité de la production essentielle.
• Vietnam : les compagnies aériennes et les entreprises logistiques réduisent les liaisons non essentielles et réaffectent le carburant aviation afin de maintenir les services essentiels. 

Intervention gouvernementale et points de friction localisés 

Les gouvernements de la région devraient continuer à émettre des directives et à imposer des mesures de rationnement, ce qui pourrait créer des congestions localisées dans les stations-service et les centres de distribution. 

• Inde : plusieurs États ont mis en place des mesures de rationnement et des horaires échelonnés pour les stations-service, entraînant des congestions.
• Philippines : le gouvernement a imposé des limites d’allocation de carburant et priorisé les services essentiels, ce qui a entraîné une forte affluence dans les centres de distribution urbains.
• Thaïlande : les autorités ont émis des recommandations de réduction de la consommation et limité les ventes de carburant pour les véhicules non essentiels, provoquant des retards localisés dans les stations-service.
• Vietnam : Hanoï et Hô Chi Minh-Ville connaissent des mesures temporaires de rationnement dans les stations-service, les directives gouvernementales priorisant l’approvisionnement pour les entreprises de transport et de logistique. 

Impacts secondaires sur l’industrie et la sécurité alimentaire 

Les secteurs industriels nationaux dépendant d’opérations intensives en carburant, tels que les engrais, la céramique, les plastiques et la production d’électricité, devraient faire face à des pénuries d’intrants susceptibles de retarder les calendriers de production et d’augmenter les coûts. La réduction de la disponibilité des engrais pourrait freiner les rendements agricoles, accroître les risques de perturbations régionales de l’approvisionnement alimentaire et renforcer la dépendance aux importations alimentaires. 

Les conditions d’approvisionnement en carburant devraient rester volatiles à moyen terme. Ces pressions devraient se manifester de manière inégale dans la région :

Des pays tels que le Cambodge, le Laos et le Sri Lanka, disposant de capacités de raffinage limitées et de faibles réserves, sont particulièrement vulnérables à des pénuries récurrentes susceptibles de perturber les services de base. Les secteurs énergivores, notamment la production d’électricité, l’industrie manufacturière et la construction en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, devraient connaître des retards intermittents en raison de contraintes d’approvisionnement ralentissant les calendriers de projets et la production industrielle. Les gouvernements pourraient étendre le rationnement du carburant à l’industrie, rediriger l’approvisionnement vers l’usage domestique ou introduire des restrictions temporaires à l’exportation afin de maintenir les services essentiels, ce qui accroîtrait l’incertitude politique pour les entreprises opérant à l’international. Collectivement, ces mesures devraient ralentir les délais de construction, réduire la production industrielle et augmenter les coûts d’exploitation, en particulier pour les entreprises dépendantes des intrants énergétiques importés. 

Entreprises internationales 

Dans les semaines à venir, les entreprises internationales doivent anticiper des perturbations prolongées des opérations dépendantes du carburant dans la région, avec des impacts variables selon les marchés de l’APAC. Les entreprises exposées à la production, à la logistique ou à la distribution doivent réévaluer les points de contrainte liés à l’accès au carburant dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Les entreprises pourraient devoir positionner des stocks plus près des marchés finaux, même à un coût de stockage plus élevé, afin de réduire la dépendance au transport longue distance. Les équipes d’approvisionnement doivent envisager de diversifier les fournisseurs de carburant et les modes de transport, notamment en transférant une partie du fret de la route vers le rail ou le transport maritime côtier.

Les entreprises opérant sur plusieurs marchés APAC doivent se préparer à des conditions inégales entre pays, nécessitant une allocation flexible de la production et de la distribution. Elles pourraient également devoir revoir les termes contractuels avec les fournisseurs et les clients pour tenir compte des retards liés à la disponibilité du carburant, ainsi que réévaluer les couvertures d’assurance lorsque les perturbations affectent les délais de livraison. Dans les zones urbaines, la réduction des transports publics et le rationnement du carburant peuvent affecter la disponibilité de la main-d’œuvre, nécessitant des ajustements des horaires, des politiques de télétravail ou des solutions de transport organisées par l’entreprise. 

Voyageurs internationaux

Les voyageurs internationaux doivent se préparer à des perturbations pratiques allant au-delà de la disponibilité des vols. La réduction de l’accès au carburant devrait affecter la fiabilité des transports terrestres, avec des délais d’attente plus longs et une couverture limitée dans certaines zones. Les voyageurs doivent prévoir davantage de temps pour les transferts vers les aéroports, confirmer leurs arrangements de transport à l’avance et identifier des solutions alternatives.

Les déplacements à l’intérieur des pays, notamment ceux impliquant des vols domestiques ou des trajets routiers longue distance, peuvent faire l’objet de modifications ou d’annulations à court préavis. L’accès à certains services, tels que les transferts hôteliers et les services de livraison, peut également être affecté lorsque les opérateurs dépendent de carburant en quantité limitée.

Dans certaines zones, les systèmes de rationnement ou les mesures de réduction de la consommation peuvent modifier les horaires d’ouverture, limiter la disponibilité des services ou réduire les jours d’activité des institutions publiques et des entreprises privées. Les voyageurs doivent suivre les avis locaux, maintenir des itinéraires flexibles et s’assurer d’avoir accès à des informations en temps réel. 

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